1. 1."The Ocean" (Oliva/O'Neill) – 1:33
2. 2."Welcome" (Oliva/O'Neill) – 2:11
3. 3."Turns to Me" (Oliva/Pitrelli/O'Neill) – 6:01
4. 4."Morning Sun" (Oliva/Caffery/O'Neill) – 5:49
5. 5."Another Way" (Oliva/Pitrelli/O'Neill) – 4:35
6. 6."Blackjack Guillotine" (Oliva/O'Neill) – 4:33
7. 7."Paragons of Innocence" (Oliva/O'Neill) – 5:33
8. 8."Complaint in the System (Veronica Guerin)" (Oliva/O'Neill) – 2:37
9. 9."Underture" (Oliva/O'Neill) – 3:52
10. 10."The Wake of Magellan" (Oliva/Caffery/Middleton/O'Neill) – 6:10
11. 11."Anymore" (Oliva/O'Neill) – 5:16
12. 12."The Storm" (Oliva/Pitrelli/O'Neill) – 3:45
13. 13."The Hourglass" (Oliva/Pitrelli/O'Neill) – 8:05

US Bonus Tracks

14. 14."Somewhere in Time/Alone You Breathe" (J. Oliva/O'Neill) - 4:37
15. 15."Sleep" (C. Oliva/J. Oliva/O'Neill)- 4:16
16. 16."Stay" (C. Oliva/J. Oliva/O'Neill) - 2:48

2002 CD reissue bonus tracks

14. 17."This Is Where You Should Be" (J. Oliva) - 4:55
15. 18."Desiree (Acoustic Piano Version)" - 3:53