Съдържание:

• 1. „Cool #9“ 6:00
• 2. „If“ 4:49
• 3. „Down, Down, Down“ 6:13
• 4. „Luminous Flesh Giants“ 5:56
• 5. „S.M.F.“ 6:42
• 6. „Look My Way“ 4:01
• 7. „Home“ 3:26
• 8. „Moroccan Sunset“ 4:21
• 9. „Killer Bee Bop“ 3:49
• 10. „Slow Down Blues“ 7:23
• 11. „(You're) My World“ 3:56
• 12. „Sittin' 'Round“ 3:38